Depois de, em 2002, terem lançado álbum de estreia "How do you do Nothing" e de terem sido o principal acontecimento do festival acontecimento do festival Big Chill.No longo processo de criação do segundo longa duração foram recrutados amigos e família numa tentativa de melhorar o já muito bom disco de estreia. As gravações acabaram por ser feitas com o vocalista Sean Clarke, Russ Porter (Limp Twins), Lo Fi Allstars, Will Holland aka Quantic e o lendário profeta folk Terry Callier.
O resultado destas colaborações é "Last to Leave", uma impressionante jornada de soul moderno, gospel, folk mas, acima de tudo, canções sólidas com excelentes convidado e excelente produção.
